Індекс європейських тарифів на автомобільні вантажні перевезення, підготовлений компаніями Upply, Ti та IRU, показує, що тарифи у другому кварталі знизилися на 1,3 пункти у контрактному індексі порівняно з попереднім кварталом. Водночас індекс спотових тарифів зріс на 3,5 пункти за той же період. У порівнянні з попереднім роком, спотовий індекс трохи зріс на 0,8 пункту, тоді як контрактний індекс знизився на 0,7 пункту.
Основні показники:
– Індекс спотових тарифів на автомобільні вантажні перевезення в Європі у другому кварталі 2024 року піднявся до 127,7 пункту, що на 3,5 пункти вище, ніж у першому кварталі 2024 року, і на 0,8 пункту вище, ніж у попередньому році.
– Індекс контрактних тарифів на автомобільні вантажні перевезення в Європі у першому кварталі 2024 року знизився до 127,1 пункту, що на 1,3 пункти нижче, ніж у першому кварталі 2024 року, і на 0,7 пункти нижче, ніж у другому кварталі 2023 року.
Згідно з попередніми результатами IRU щодо нестачі водіїв у 2024 році, 48% європейських компаній очікують більше труднощів із заповненням вакансій водіїв вантажівок наступного року.
Європейська комісія видала офіційне повідомлення 16 країнам ЄС щодо впровадження Директиви про євровіньєтку.
Ціни на дизельне пальне:
Ціни на дизельне пальне знижувалися протягом кварталу до початку червня, коли вони почали зростати знову. Але до кінця червня ціни все ще були на 5% нижчі, ніж на початку квітня.
Прогноз:
Прогноз для спотових тарифів по Європі вказує на помірне зростання, оскільки попит стає більш стабільним у 2024 році. Прогноз для контрактних тарифів залишається стриманим через низький рівень промислового виробництва, що обмежує зростання контрактних тарифів.
Споживчий попит:
Низький рівень споживчого попиту знизив спотові тарифи з другого кварталу 2023 року. Проте спотові тарифи починають нормалізуватися, оскільки попит стає менш негативним. Скориговані роздрібні продажі, за винятком автомобілів у зоні євро, покращилися лише незначно квартал до кварталу (0,3%). Зростання було подібним рік до року (0,4%).
Промислове виробництво:
У ЄС промислове виробництво зменшилося на 1% для проміжних товарів та на 2,1% для довготривалих споживчих товарів у травні 2024 року порівняно з попереднім місяцем. Виробництво недовготривалих споживчих товарів зросло на 0,8%. Відсутність промислового попиту сприяла зниженню контрактного індексу на 1,3 пункти квартал до кварталу.
Операційні витрати:
Операційні витрати зросли квартал до кварталу, особливо на працю, технічне обслуговування та страхування. Середні витрати зросли по всій території ЄС, середнє зростання становить 1,2%. Найбільш помітно зросли витрати на працю та страхування транспортних засобів – на 1,2% та 3% відповідно. Проте зростання не настільки різке, як у попередньому кварталі, де витрати на працю зросли на 1,8%, а витрати на запчастини – на 1,1% (проти 0,5% у цьому кварталі). Тому можна спостерігати ефекти пом’якшення тиску з боку пропозиції на спотові та контрактні тарифи.
Ціни на дизельне пальне:
Ціни на дизельне пальне знижувалися між квітнем і червнем через падіння цін на сиру нафту. Зважена середня ціна дизельного пального в ЄС досягла 1,07 євро за літр 10 червня, що на 11% нижче, ніж 8 квітня (1,20 євро за літр), що є найнижчим рівнем з літа 2023 року. Ціни на дизельне пальне зросли з того часу через зростання цін на сиру нафту, і 8 липня зважена середня ціна дизельного пального в ЄС досягла 1,14 євро за літр (+6,4% порівняно з 10 червня).
Керівник відділу комерційного розвитку Ti Майкл Кловер сказав: «Хоча темпи зростання витрат на автомобільні вантажні перевезення уповільнилися, особливо через зниження цін на паливо, ми все ще очікуємо зростання витрат на рік вперед. З поверненням обсягів і знову зростаючою завантаженістю ми очікуємо, що перевізники будуть більш успішними у перенесенні збільшених витрат на своїх клієнтів. У цьому сенсі ми очікуємо, що ринкові умови повернуться до довгострокової тенденції поступового зростання відповідно до витрат до кінця 2024 року».
Генеральний директор Upply Томас Ларрі коментує: «Сектор автомобільних перевезень продовжує розвиватися в складному економічному середовищі. Наші дані за другий квартал 2024 року показують незначне зростання спотових тарифів на противагу незначному зниженню контрактних тарифів. Незважаючи на постійно високі операційні витрати, з’являються перші ознаки стабілізації споживчого попиту. Зниження цін на паливо та покращення споживчої впевненості створюють позитивний прогноз. Ринкові умови повинні поступово покращуватися протягом року».
Прогноз Ti:
Ti очікує, що збільшення спотових тарифів буде поступовим, оскільки споживачі все ще обережні, а домогосподарства залишаються у режимі заощаджень, якщо не відбудеться значного підвищення заробітної плати, що вплине на споживчий попит у довгостроковій перспективі. Прогноз Ti для контрактних тарифів передбачає, що вони залишатимуться відносно низькими доти, доки відновлення промислового виробництва залишається повільним. Індекс контрактних тарифів може продовжувати знижуватися, доки не відбудеться відродження попиту на нові замовлення, підживлене поповненням запасів. З майбутніми оновленнями контрактів компанії вимагатимуть менших обсягів для автомобільних вантажних перевезень, звільняючи ємності та знижуючи тиск на контрактні тарифи.
За попередніми результатами IRU щодо нестачі водіїв у 2024 році, 48% європейських компаній очікують більше труднощів із заповненням вакансій водіїв вантажівок наступного року. Понад третина водіїв вантажівок старше 55 років і вийде на пенсію протягом наступних десяти років, тоді як лише 5% – молодше 25 років. Крім того, очікується покращення попиту на автомобільні вантажні перевезення у 2025 році. Без значних дій щодо покращення привабливості професії та/або підвищення продук
тивності водіїв, таких як дозволи на використання довших і важчих вантажівок, демографічний розрив серед водіїв вантажівок буде зростати в найближчі роки і може потенційно підвищити витрати на водіїв.
Нові податки:
У подальшому розвитку податків на проїзд по платних дорогах у Європі Швеція поділилася своїм планом щодо введення компонента викидів CO₂ у свою систему плати за проїзд. Новий компонент CO₂ буде додано в січні 2025 року для транспортних засобів з повною масою понад 12 тонн, який буде поширений на всі транспортні засоби до кінця березня 2027 року. Підвищення плати за проїзд спочатку обмежене, але точних цифр поки немає.
Данія та Нідерланди підуть слідом у 2025 та 2026 роках відповідно. У травні 2024 року шістнадцять країн ЄС (Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Іспанія) отримали офіційне повідомлення від Європейської комісії щодо просування впровадження Директиви про євровіньєтку. Тому зміни можуть настати раніше, ніж очікувалося, для цих країн.
Крім того, три країни оголосили про зміни до своїх плат за проїзд, які не пов’язані з Директивою про євровіньєтку. Плата за проїзд для важких транспортних засобів збільшилася на 6,8% у Словенії з середини липня 2024 року. Плата також збільшилася в Бельгії з липня після коригування на інфляцію (електричні та водневі вантажівки звільнені у Фландрії та Брюсселі, але не у Валлонії). Угорщина запровадить аналогічне коригування у січні 2025 року.
Старший директор з питань стратегії та розвитку IRU Вінсент Ерар додав: «Компанії з автомобільних перевезень, ключові драйвери економічного зростання, стикаються з подвійним нагальним викликом задоволення попиту на транспортні послуги на фоні зростаючих витрат – ціни на паливо прогнозовано зростуть, витрати на працю зростають, і тепер ми також маємо нові податки на викиди CO₂ – водночас необхідно зменшувати викиди. Це ймовірно підвищить тарифи на вантажні перевезення, оскільки зростання попиту на транспортні послуги створює тиск на доступну ємність. Більша частина сектору складається з малих та середніх підприємств, оператори працюють на мінімальних прибутках. Політики повинні підтримувати операторів та сектор для задоволення попиту, включаючи швидкі інвестиції в ефективні заходи – для транспортних засобів, водіїв та ширшої логістичної системи – та впровадження альтернативних видів палива. Це слугуватиме як нашій планеті, так і економіці».
Аналітичний звіт від IRU : The European Road Freight Rate Development Benchmark Q2 2024
